Клиент видит проект сам –
вы не пишете отчёты.

• Мой проект

  График работ по этапам со сроками и отметкой «сегодня». Клиент видит, что сделано, что в работе и что будет дальше.

• Что нужно от клиента

  Материалы, доступы, встречи, согласования и оплаты с датами – всегда сверху. Клиент отмечает «я передал», менеджер получает задачу проверить.

• Результаты и документы

  Договор, отчёты, файлы и ссылки по каждому этапу. Ничего не теряется в переписке и не нужно искать по почте.

• Оплата и регистрация

  Онлайн-оплата через банк с автоматическим заведением клиента, вход через Яндекс ID и Google, письмо с паролем.

• Воронка и клиенты

  Заявки с сайта, из Telegram и от ассистента – в одной воронке. Перетаскивание по этапам, ответственный, кто привёл.

• Задачи и права команды

  Задачи по клиентам, роли сотрудников, кто что видит. Продажи видят своих клиентов, исполнители – свои проекты.

Отвечать клиентам и собирать заявки в воронку может ИИ-ассистент – подробнее об ассистенте

• Агентствам и студиям

  Клиенты постоянно спрашивают «как там мой проект». Кабинет отвечает за вас и показывает, где задержка из-за самого клиента.

• Онлайн-школам и экспертам

  Программа, домашние задания, материалы, оплаты рассрочки – в одном месте, а не в десяти чатах.

• Сервисам с долгими проектами

  Ремонт, строительство, юристы, подбор авто. Этапы, документы, фото и оплаты по каждому этапу.

• Тем, кто перерос таблицы

  Заявки в Google Таблице, задачи в голове, клиенты в мессенджере. Собираем это в одну воронку, таблица остаётся зеркалом.

Готовая CRM из коробки тоже может подойти. На первом созвоне честно скажем, нужен ли вам свой кабинет или хватит готового сервиса.